Зомби, демоны, перевертыши – еще один обычный день в жизни Ника Готье, и их еще можно отнести к его друзьям. Но теперь, когда он принял демона внутри себя, то должен научится контролировать его и каждую свою эмоцию, потому что угрожает жизням всех, кого любит. Это тяжело делать, когда пытаешься не попасть в меню тех, кто жаждет твоей головы. И никто так не хочет заполучить его, как темные боги, создавшие его расу. Теперь они знают где он и будут пытаться заявить на него свои права. И Ник доверился человеку, которому верить бы не стоило. Тому, кто сдаст его врагам, для того, чтобы вернуть свою жизнь.
Ник наконец принял свою судьбу, теперь он должен научится бороться с будущим, а темные силы не перед чем не остановятся, чтобы уничтожить всех, кого он любит, вернутся в человеческий мир и завладеть им.

 

   

   

Семь лет назад Завеса, которая отделяет человечество от того, что лежит за пределами, была разрушена, и Новый Орлеан был вовлечен в войну со сверхъестественным. Теперь те, у кого есть сверхъестественные способности, заключены в сообщество, окруженное стенами, именуемое Дистрикт. Те, кто живет там, называют это место Островом Дьявола. Клэр Конноли хорошая девушка с опасной тайной: она Восприимчивая, человек, наделенный магией, которая просочилась сквозь Завесу. Клэр знает, что, если раскроет свои способности, будет заключена на Острове Дьявола. К сожалению, из-за этого она абсолютно не умеет обращаться с магией... Лиам Куинн по опыту знает, что магия делает монстров из слабых, и у него нет времени на Восприимчивую, которая не контролирует свою силу. Но когда он видит, как Клэр, в стиле Французского Квартала, использует свои способности, чтобы спасти человека от нападения, Лиам решает привезти ее на Остров Дьявола к учителю, в котором она нуждается, хотя убрать ее со своего пути легче, чем убрать ее из своей головы. Но когда появляется угроза полного уничтожения Завесы, Клэр и Лиам должны работать вместе, чтобы это остановить, иначе Новый Орлеан сгорит...